Вихід української компанії «Київстар» на біржу Nasdaq наблизився на ще один крок: 12 серпня акціонери Cohen Circle, SPAC-компанії, що поглине Kyivstar Group, проголосували «За» поглинання і проведення угоди. Відповідне рішення отримали акціонери.

Цей процес — важлива частина угоди, без якої не можна було б рухатись далі. Нагадаємо, що «Київстар» не проводить IPO, як це часто пишуть помилково, а виходить на біржу через поглинання компанією, що вже є на біржі (вона входить до орбіти компаній Cohen Circle, спеціально для цього створених у 2024 році) — це називається SPAC-поглинання, детальніше про це редакція писала тут і тут.

Для проведення угоди акціонери SPAC-компанії Cohen Circle мали погодити угоду більшістю голосів. Що і трапилось на зборах 12 серпня, акціонери, що не могли бути присутніми особисто, голосували до 8 серпня віддалено, отримавши попереднє оповіщення від своїх брокерів.

«Київстар» —> KYIV

Голосування — важливий, але не фінальний етап.

Після зборів акціонерів всі відповідні документи готуються та подаються до біржі Nasdaq. І тільки коли біржа погодить всі документи, угоду можна вважати закритою. Цей процес може займати від кількох днів до тижнів, якщо виникають певні питання до поданих паперів. За словами людей, близьких до угоди «Київстар», подача документів проходить через всі можливі «юридичні кола пекла», оскільки помилки — недопустимі.

Вже після цього слідує заміна тікеру, який у випадку «Київстар» стане KYIV (варанти отримають KYIVW) та подальша паперова робота, що тепер стане постійною рутиною для Kyivstar Group як публічної компанії.

Згідно з інформацією джерел Scroll.media на ринку, купити KYIV можна буде вже зовсім скоро.

З виходом на біржу компанія розраховує залучити до $200 млн.

З чим «Київстар» йде на Nasdaq

Нагадаємо, на біржу виходить компанія під назвою Kyivstar Group, центральний офіс якої буде розташований в ОАЕ, Дубаї, при цьому сама компанія «Київстар» працюватиме з центральним офісом у Києві. Олександр Комаров, керівник «Київстар» в Україні, також буде президентом Kyivstar Group.

Київстар у своїх підготовчих документах детально описує бізнес групи. Що туди входить: 

• Телеком-бізнес компанії та провідний інтернет. Зараз «Київстар» займає 47% ринку звʼязку та входить до трійки найбільших операторів провідного інтернету. Це левова частка бізнесу компанії. У 2024 році компанія також придбала оператора фіксованого звʼязку за $2 млн.
• Kyivstar.Tech — 500 людей, виторг за 2024 рік — $24,2 млн.
• Kyivstar TV — 2 млн зареєстрованих користувачів на кінець 2024 року.
• Uklon — поглинання 97% у 2025 році за $155,2 млн. 
• Helsi — у 2025 році Київстар довела свою частку до 97,99%. За підсумками 2024 року компанія згенерувала $5,1 млн виторгу. 
• Kyivstar big data and cloud services — B2B-бізнес напрямок компанії, за підсумками 2024 року згенерував $11,2 млн виторгу, показавши майже трикратне зростання порівняно з 2023 роком. 

Загалом у компанії 4000 людей, але без врахування Uklon, частка Kyivstar.Tech — 13%, Helsi — 5%.

На 31 березня 2025 року у компанії було $712 млн готівки/еквівалентів залишку на рахунку. Наскільки відомо Scroll.media, оплата за Uklon пройшла пізніше цієї дати, тому це сума до поглинання Uklon. 

У «Київстар» підтвердили, що їхня подальша стратегія — будувати Value-added services / VAS (ми писали про це кілька місяців тому) і вони готові до подальших поглинань, M&A — частина зростання бізнесу.