Глобальна спільнота підприємців Endeavor запустилась в Україні у 2024 році, вже 5 українських компаній стали її учасниками. Редакція Scroll.media зустрілась з Пітом Бенедетто, керівником Endeavor Catalyst в регіоні EMEA, щоб дізнатись більше про спільноту та її інвестиційний фонд Endeavor Catalyst.
Фонд Endeavor Catalyst
Endeavor Catalyst — це інвестиційний фонд Endeavor, який не має географічної привʼязки до інвестицій лише у США, чи лише у Європі. Як пояснює Піт, команда інвестує глобально — на всіх 45 ринках, де присутня спільнота, у стартапи, що також є її частиною. У Endeavor Catalyst є проінвестовані стартапи навіть в Африці, а кожну інвестицію затверджує комітет на чолі з головою — Рідом Хофманом, співзасновником LinkedIn.
«Наразі приблизно 17–18% інвестицій припадає на Європу, ще стільки ж на Близький Схід, і близько 8% — на Африку. Разом по регіону EMEA це приблизно 45% інвестиційного капіталу. Останній фонд (Fund IV) складає майже $300 млн, тож можна сказати, що приблизно $150 млн підуть у EMEA», — розповідає Піт про географію, за яку відповідальний він.
Endeavor Catalyst має свою модель з філантропічним елементом:
- 50% прибутку повертається LP;
- інші 50% повертаються Endeavor: 25% — глобальному офісу, 25% — локальному, обраному самим LP. Ці кошти йдуть на підтримку функціонування спільноти як на глобальному рівні, так і локально, у кожному конкретному регіоні.
Як інвестує Endeavor Catalyst
Endeavor Catalyst — industry agnostic, не має якоїсь однієї конкретної специфіки.
«Наша мета — шукати стартапи, які можуть швидко масштабуватись, працювати на глобальному ринку, ведуть діяльність в індустріях, що зростають, — пояснює Піт. — Інвестиційна теза, якої ми дотримуємося — шукати найкращих підприємців всюди, а не залежати від індустрії».
Важлива вимога — інвестиції можуть отримувати лише стартапи, що є частиною спільноти (в Україні таких, наприклад, сьогодні вже 5). «Такі проєкти вже пройшли наш selection journey, ми в них певні», — додає мій співрозмовник.
Серед категорій, з якими найчастіше працює фонд, Fintech, e-commerce, MedTech, HealthTech, B2B, індустрія AI та інші. Єдиний напрямок, з яким Catalyst поки не працює, це Defence Tech, але в майбутньому це може змінити, оскільки сьогодні Endeavor Catalyst інвестує навіть у SpaceTech.
Середній чек фонду — близько $1,5-$2 млн.
Та важливим є те, що Endeavor Catalyst ніколи не виступає лід-інвестором, сума для інвестицій — завжди лише частина раунду. «Ми — партнери. Для нас важливо, щоб лідером інвестиції був фонд, часто місцевий, який добре розуміється на ринку, в індустрії, тому ми зазвичай маємо сильні звʼязки з усіма локальними фондами», — розповідає Піт.
У кожній країні, де присутня спільнота Endeavor, є локальна рада директорів, вони допомагають управляти організацією, фінансують локальний офіс і є першою лінією менторів. Зазвичай ця команда ідентифікує компанії з потенціалом до масштабування та амбіціями виходу на глобальні ринки. І саме вони проводять компанії через процес відбору.
«Далі кожна компанія має пройти міжнародний відбір, який ми називаємо International Selection Panel (ISP). Ця подія проходить щомісяця, під час якої підприємці проходять інтерв’ю та відбір. Після цього вони стають частиною мережі Endeavor і можуть отримати інвестиції від Endeavor Catalyst», — пояснює процес мій співрозмовник.
При цьому Endeavor Catalyst не займає місце у раді директорів, а розмір чека в загальному раунді не перевищує 10%. Наприклад, в раунді на $20 млн коштів від фонду буде не більше $2 млн. «Це дозволяє бути важливим, але не витісняти інших», — пояснює Піт.
Окрім того, фонд може допомогти зібрати раунд від Tier1 інвесторів по всьому світу. «Минулого року ми допомогли зібрати турецькому стартапу Insider $500 млн інвестицій, лід-інвестором став General Atlantic. Минулого року ми допомогли більш ніж сотні наших підприємців з фандрейзом», — додає мій співрозмовник.
Які українські стартапи можуть отримати інвестиції від Endeavor Catalyst?
«По-перше, напишіть Святу чи його команді», — жартує Піт, маючи на увазі Свята Святненка, керівного директора Endeavor в Україні.
Далі йдуть типові бізнес-показники: не просто стартап, а робоча модель, зрозумілий Product Market Fit, не менше $5-$7 млн виторгу на рік, швидке зростання і глобальні амбіції, якщо бізнес поки побудований лише на рідному ринку.
«Я можу дати ще одну рекомендацію. Українська стартап-екосистема — вона ще далека від глобальної уваги, світ не усвідомлює, скільки тут сильних підприємців, і які класні перспективи попереду. Не бачить, які класні компанії створюються в складних умовах і з мінімальною зовнішньою підтримкою. Говоріть про це гучніше», — додає на завершення Піт.
Українські стартапи та компанії, що вже у спільноті: Headway, Fintech Farm, Ajax Systems, Solidgate, Jooble.
