Американська космічна компанія Firefly Aerospace готується до IPO, подавши на початку липня заявку до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC). Планується, що вихід на біржу відбудеться вже цього року.

• Компанія планує лістинг на біржі Nasdaq під тікером $FLY.
• На цей момент ще не відомо, яку кількість акцій компанія планує розмістити на біржі, також немає прогнозів стосовно планового обʼєму залучення коштів.
• Компанія останній раз оцінювала у діапазоні понад $2 млрд під час залучення раунду фінансування на $175 млн у 2024 році.
• Залучені кошти підуть частково на погашення боргів. Компанія має близько $173,6 млн зобовʼязань, включаючи строковий кредит на $136,1 млн під 13,87% річних. Частину виторгу від IPO планується спрямувати на погашення цієї заборгованості.
• При цьому, станом на момент подачі заявки Firefly має $176,9 млн у вигляді готівки та еквівалентів. Попри збиткову операційну діяльність, компанія стверджує, що цих коштів достатньо для покриття потреб у ліквідності щонайменше на 12 місяців.

За даними на 31 березня, виторг Firefly становив $55,8 млн, що в рази більше порівняно з $8,3 млн за аналогічний період 2024 року. Близько $50 млн припадає на «космічні рішення» — зокрема, місячні місії Blue Ghost, і $5 млн — на запуски ракет.

У 2024 році компанія зазнала чистого збитку на $231,1 млн — порівняно зі $135,5 млн у 2023 році. За перший квартал 2025 року збитки склали $60,1 млн.

Попри це, Firefly обіцяє інвесторам зростання та має кілька ініціатив, які можуть це підтвердити. Серед них — партнерство з оборонним гігантом Northrop Grumman щодо створення багаторазового ракетоносія Eclipse, контракт на до 25 запусків з Lockheed Martin та підготовка до першого комерційного польоту Elytra — лінійки космічних апаратів для транспортування на орбіті.

Станом на 31 березня компанія мала портфель замовлень на суму близько $1,1 млрд, що майже вдвічі більше, ніж рік тому ($560 млн). Такий ріст забезпечили три багатозапускові угоди для ракети Alpha та новий контракт на місячну доставку за програмою Blue Ghost.

Про Firefly Aerospace та Україну

Firefly Space Systems була заснована у 2014 році, але вже у 2017-му подала заяву про банкрутство. Її викупив український підприємець Макс Поляков і у 2017 році компанія отримала назву Firefly Aerospace.

За словами Полякова, з того моменту він вклав у бізнес більше $200 млн власних коштів, компанія загалом залучила близько $750 млн інвестицій у період з 2021-го по 2024 роки.

У листопаді 2021 року Комітет з іноземних інвестицій США надіслав вимогу до Полякова продати свою частку. Тоді писали, що причина — російська агресія до України, що тривала з 2014 року і підготовка до повномасштабного вторгнення. У Firefly Aerospace на той момент вже був великий R&D в Дніпрі.

Американський уряд побоювався, що росія отримає доступ до сенситивних даних стосовно космічної індустрії. За словами Полякова, він передав за $1 свій пакет акцій у розмірі 58% менеджменту. За даними джерел Scroll.media, певна невелика частка акцій у Полякова могла залишитись, але сам він через чутливість теми перестав себе асоціювати з бізнесом Firefly Aerospace.